Como criar um lead a partir de um e-mail?

Um dos pacotes de aplicativos mencionados em outras respostas pode muito bem ser a opção mais fácil , mas é bastante simples criar um serviço de e-mail em Apex . O código de amostra nos documentos cria um contato e uma tarefa; aqui está o código para criar um lead:

global class CreateLeadExample implements Messaging.InboundEmailHandler { global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.inboundEmail email, Messaging.InboundEnvelope env){ // Create an InboundEmailResult object for returning the result of the // Apex Email Service Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailResult(); String myPlainText= ""; // Add the email plain text into the local variable myPlainText = email.plainTextBody; // Check for existing leads with this email address Lead[] leads = [SELECT Id, Name, Email FROM Lead WHERE Email = :email.fromAddress]; if (leads.size() == 0) { // New Lead object to be created - set LastName and Company to // dummy values for simplicity Lead newLead = new Lead(Email = email.fromAddress, LastName = "From Email", Company = "From Email"); // Insert a new lead insert newLead; System.debug("New Lead record: " + newLead ); } else { System.debug("Incoming email duplicates existing Lead record(s): " + leads ); } // Set the result to true. No need to send an email back to the user // with an error message result.success = true; // Return the result for the Apex Email Service return result; } } 

Existem alguns aplicativos AppExchange que fazem isso, ou você pode criar um serviço de e-mail (em Desenvolver, em Configuração) para fazer o mesmo.

Há “s VCS Smart Email , Email to Lead , e eu acho Marketo também faz isso.

Honestamente, se eu estivesse fazendo isso, eu simplesmente criaria um serviço de e-mail.

Há uma aplicativo no AppExchange: http://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000003HuI9EAK Ou você estava procurando ajuda para codificar isso?

Comentários

• Eu ' usei e-mail para qualquer coisa e demora um pouco para me acostumar a configurá-lo, mas assim que estiver funcionando, funcionará muito bem.

Complementando a resposta de Tom Gersic, aqui são duas versões do VCS Smart Email no Appexchange. Um para as edições Enterprise e superiores, que ele mencionou.

Um para as edições Group e Professional aqui .

Ambos são privados.

Obrigado pelo editor do VCS Smart Email.

O aplicativo Email To Lead pode ser capaz de ajudá-lo neste caso. Você também pode conferir o passo a passo da configuração com capturas de tela.

Se você usa o Gmail, experimente Ecquire – http://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000005vHq6EAE

Aviso de isenção de responsabilidade: eu trabalho lá.

Se você estiver usando o Outlook, o LinkPoint360 tem uma das integrações mais abrangentes para o Salesforce – http://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000001qTIuEAM

Eu senti que precisamos responder a isso depois de analisar o outro e-mail para liderar as soluções da força de vendas e a funcionalidade que elas oferecem.

Alguns clientes usaram algumas das soluções fornecidas aqui. Eles não foram capazes de isolar os dados exatos necessários para alimentar o Salesforce. Podemos fazer isso facilmente a partir de um e-mail recebido e também de anexos de e-mail recebidos.

Campos como “nome” ou O “sobrenome” pode ser preenchido com qualquer texto no corpo do e-mail, adicionando regras para extrair o que você precisa. Assim realmente:

Isenção de responsabilidade: eu trabalho para Parserr , mas considero que é uma solução superior puramente baseada nas avaliações de nossos clientes sobre as outras soluções listadas aqui.

Se você está procurando o app appexchange para e-mail avançado para conversão de leads que segue

1. Configure os elementos de dados para análise usando a página de configuração simples (em vez de codificação)
2. Suporte a vários modelos / formatos de e-mail
3. Defina valores padrão para campos de lead (por exemplo, para tipo de registro, fonte de lead, campanha)
4. Anexar lead a uma campanha
5. Anexos de processo
6. Simular a análise de texto para Lead (simulador integrado)
7. Relatório de erro / aviso extensivo

Em seguida, tente Email2LeadPro

Mais detalhes em: http://www.cloudgofer.com/email2lead/

Isenção de responsabilidade : Eu trabalho na Email2LeadPro.