Hoe maak je een lead aan vanuit een e-mail?

Een van de pakketapps die in andere antwoorden worden genoemd, is misschien wel de gemakkelijkste optie, maar het is vrij eenvoudig om een e-mailservice te maken in Apex . De voorbeeldcode in de documenten maakt een contactpersoon en een taak; hier is de code om in plaats daarvan een lead te maken:

global class CreateLeadExample implements Messaging.InboundEmailHandler { global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.inboundEmail email, Messaging.InboundEnvelope env){ // Create an InboundEmailResult object for returning the result of the // Apex Email Service Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailResult(); String myPlainText= ""; // Add the email plain text into the local variable myPlainText = email.plainTextBody; // Check for existing leads with this email address Lead[] leads = [SELECT Id, Name, Email FROM Lead WHERE Email = :email.fromAddress]; if (leads.size() == 0) { // New Lead object to be created - set LastName and Company to // dummy values for simplicity Lead newLead = new Lead(Email = email.fromAddress, LastName = "From Email", Company = "From Email"); // Insert a new lead insert newLead; System.debug("New Lead record: " + newLead ); } else { System.debug("Incoming email duplicates existing Lead record(s): " + leads ); } // Set the result to true. No need to send an email back to the user // with an error message result.success = true; // Return the result for the Apex Email Service return result; } } 

Er zijn enkele AppExchange-apps die dit doen, of u kunt een e-mailservice maken (onder Ontwikkelen, in Instellingen) om hetzelfde te doen.

Er “s VCS Smart Email , E-mail naar lead , en ik denk Marketo doet het ook.

Maar eerlijk gezegd, als ik het zou doen, zou ik gewoon een e-mailservice maken.

Er is een app op de AppExchange: http://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000003HuI9EAK Of zocht u hulp bij het coderen hiervan?

Opmerkingen

• Ik ' heb E-mail-naar-alles gebruikt en het is even wennen om het op te zetten, maar als je het eenmaal hebt laten werken, werkt het best goed.

Als aanvulling op het antwoord van Tom Gersic, daar zijn twee versies van VCS Smart Email in de Appexchange. Een voor Enterprise en hogere edities, die hij noemde.

Een voor groeps- en professionele edities hier .

Beide zijn privé.

Bedankt voor de redacteur van VCS Smart Email.

De app Email To Lead kan u in dit geval wellicht helpen. U kunt ook de walkthrough van de installatie bekijken met schermafbeeldingen.

Als je Gmail gebruikt, wil je Ecquire – http://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000005vHq6EAE

Disclaimer: ik werk daar.

Als u “Outlook gebruikt, heeft LinkPoint360 een van de meest uitgebreide integraties voor Salesforce – http://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000001qTIuEAM

Ik voelde het moeten dit beantwoorden na het bekijken van de andere e-mail om salesforce -oplossingen en de functionaliteit die ze bieden te leiden.

We hebben een paar klanten laten gebruiken enkele van de oplossingen die hier worden geboden. Ze waren niet in staat om de exacte gegevens te isoleren die nodig zijn om daadwerkelijk in Salesforce te worden ingevoerd. We kunnen dat vrij gemakkelijk doen vanuit een inkomende e-mail en ook vanuit inkomende e-mailbijlagen.

Velden zoals voornaam of “achternaam” kan worden ingevuld vanuit elke tekst in de hoofdtekst van de e-mail door regels toe te voegen om te extraheren wat u nodig heeft. Zoals dit echt:

Disclaimer: ik werk voor Parserr maar vind het een superieure oplossing, puur gebaseerd op de beoordelingen van onze klanten van de andere oplossingen die hier worden vermeld.

Als u op zoek bent naar een appexchange-app voor geavanceerde conversie van e-mail naar lead, die volgt

1. Gegevenselementen configureren voor parsering met behulp van een eenvoudige configuratiepagina (in plaats van codering)
2. Ondersteuning van meerdere e-mailsjablonen / formaten
3. Standaardwaarden instellen voor leadvelden (bijv. voor recordtype, leadbron, campagne)
4. Lead bij een campagne voegen
5. Bijlagen verwerken
6. Parsing van tekst naar lead simuleren (ingebouwde simulator)
7. Uitgebreide fout- / waarschuwingsrapportage

Probeer dan Email2LeadPro

Meer details op: http://www.cloudgofer.com/email2lead/

Disclaimer : ik werk bij Email2LeadPro.